Soluciones
Cada persona es única,
sus necesidades también.
Soluciones especializadas
Nuestra prioridad
Acompañamos y ayudamos a nuestros clientes, inversores particulares e institucionales, con un servicio financiero de alto nivel que les permitirá alcanzar sus retos financieros gracias a un enfoque innovador a través de soluciones individualizadas.
Nuestro equipo está formado por profesionales financieros con una amplia experiencia y contamos con especialistas en cada una de nuestras áreas que garantizan la atención personalizada y completa al cliente estableciendo relaciones de confianza a largo plazo.
Asesoría de inversión
Ponemos a su disposición un estudio personalizado y orientado a la mejora de su estrategia de inversión.
Estrategia de clientes y planificación financiera
Nuestro equipo de expertos financieros le asesorarán y le ofrecerán recomendaciones de inversión personalizadas de acuerdo con sus objetivos de inversión, sus preferencias y su perfil de riesgo.
- Definimos conjuntamente una estrategia de inversión para alcanzar los objetivos a corto plazo sin poner en peligro los del medio y largo plazo.
- Trabajamos para cumplir con sus objetivos: obtención de rentas periódicas, acumulación para la jubilación, venta de empresas o inmuebles, o inversión y ahorro a largo plazo para nuevas generaciones.
Asesoramiento global sobre excustodia
- Asesoramiento global para todas sus carteras.
- Informes patrimoniales globales.
- Seguimiento y optimización de costes y productos ofrecidos.
Servicios de Inversión
- Recomendaciones personalizadas según su plan de inversión y teniendo en cuenta la situación de los mercados financieros.
- Alta diversificación en instituciones y entidades financieras.
- Selección de productos y fondos recomendados por nuestro grupo ( tácticos, básicos).
- Acceso a otras inversiones de capital riesgo, inmobiliario. Fondos de cobertura, capital privado.
Gestión discrecional
Su tiempo es muy valioso, y por eso es importante poder delegar las decisiones de inversión en un profesional con amplia experiencia en este ámbito. Nuestro equipo de especialistas en inversión elaborará un estudio detallado de su situación financiera y sus objetivos para establecer una estrategia de inversión personalizada. Con este servicio, usted podrá disponer de mucho más tiempo libre y disfrutar de los mejores resultados.
Filosofia y método de inversión
Gestionamos el patrimonio de nuestros clientes a partir de la identificación de sus necesidades
Renta fija
Buscamos rentabilidades atractivas a diferentes vencimientos al tiempo que gestionamos el control del riesgo.
Renta variable
Nuestro objetivo es obtener una rentabilidad atractiva y sostenible a largo plazo.
Productos estructurados
Operamos sobre la base de la diversificación, protección y rentabilidad adicional.
Selección de fondos
Identificamos los fondos más adecuados para cada categoría y que aporten un verdadero valor diferencial.
Productos alternativos y capital riesgo
Trabajamos para diversificar las carteras con activos menos correlacionados con los mercados financieros.
Próximos Pasos. A su elección.
Reunión de trabajo y conocimiento
Para tratar sobre sus conocimientos/experiencia y comprender sus objetivos, necesidades y su filosofía como inversor.
Propuesta de inversión
Nuestro equipo de expertos le diseñara un plan financiero o una cartera en base a sus necesidades.
Estudio y análisis de su cartera global
Llevamos a cabo un estudio de sus inversiones actuales, revisamos su cartera e identificamos todas las oportunidades de mejora.
Selección de un producto o servicio
Seleccione el servicio que mejor se adapte a sus necesidades entre nuestra oferta de custodia, asesoría de inversión y mandatos discrecionales.
Elija la mejor alternativa de asesoramiento
¿Hablamos?
Nuestro equipo de expertos le ofrecerá las mejores soluciones financieras que se ajusten a sus necesidades.
